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スワップ派入門

スワップ派入門講座
  2 運用率はどうか?
  3 リスク度はどうか?
  4 やり方(基本)
  5 為替差損への対応
  6  (1)中長期投資
  7  (2)積立複利運用
  8  (3)金利生活
  9  (4)リスクヘッジ
  10 金利差逆転の心配

スワップ運用のやり方
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レート下落により為替差損で損するのでは?

 例えば、豪ドル円をスワップ運用しているとましょう。
 1豪ドル=80円のポジションを1万通貨持っています。
 1年程度運用し、スワップ益も4万円になりました。
 ところが、相場が大きく下落して、現在のレートが70円になったとします。

 この場合の損益は
 スワップ益 4万円
 為替差損益 -10万円
 合計 -6万円

 このような事態を想像する人も多いと思います。

損益の状態

 まず、確認しておきますが、損益には、評価損益と実現損益があります。

 評価損益は、その時の相場で決済すると仮定した時の「予測損益」です。
 実現損益は、その時の相場で決済して損益が確定した「確定損益」です。

 先程の例で、
 決済したのであれば、実現損益となり、「-6万円」の損になります。
 しかし、決済していないのであれば、「-6万円」は評価損です。この段階では損も得もしていません。

スワップ派の考え方

 このように下落相場で為替差損が発生するようなときのことを、スワップ派はどう考えているのでしょうか。

 スワップ派にも運用方針に違いがあります。

 (1)中長期の投資で決済も考える
 最終的には為替差益を得ることも考えてスワップ運用する。
 ⇒(1)中長期投資|スワップ運用と為替差損|入門講座6
 (2)積立て投資で資産を増やし続ける
 少しづつ資産を投資する。ドルコスト平均法を用いる。その上で、スワップ益によって複利運用する。
 ⇒(2)積立て複利運用|スワップ運用と為替差損|入門講座7
 (3)スワップ金利で金利生活を目指す
 為替差損益は完全に無視する。ポジション決済をせずにスワップ益を稼ぎ続ける。
 ⇒(3)金利生活|スワップ運用と為替差損|入門講座8
 (4)分散投資の一つとしてFXへ投資
 円安へのリスクヘッジとして対円通貨ペアで投資する。決済はリバランスで行う。スワップ益のみを稼ぐわけでもないし、積極的なトレードで為替差益を狙うわけでもない。
 ⇒(4)リスクヘッジ|スワップ運用と為替差損|入門講座9

 更に、細かい分け方もありますが、為替差損への対応についてはこの程度の分類で十分でしょう。

 この4つの運用スタイルに応じた、為替差損への考え方や対応を、次のページから説明します。

    スワップ運用とは何か?|入門講座1
    スワップ運用はどうか?(運用率)|入門講座2
    スワップ運用はどうか?(リスク度)|入門講座3
    スワップ運用のやり方(基本)|入門講座4
    スワップ運用と為替差損|入門講座5
次⇒   (1)中長期投資|スワップ運用と為替差損|入門講座6
      (2)積立て複利運用|スワップ運用と為替差損|入門講座7
      (3)金利生活|スワップ運用と為替差損|入門講座8
      (4)リスクヘッジ|スワップ運用と為替差損|入門講座9
    スワップ運用で金利差逆転の心配|入門講座10




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